ЛУКОЙЛ ОТЧИТЫВАЕТСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА
17 ноября 2003 г.
Сегодня в Москве состоялась встреча Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова с представителями банков, принявших участие в организации синдицированного кредита.
Первый транш в объеме 500 млн. долларов был выбран Компанией в октябре 2003 года. Оставшаяся часть кредита в размере 265 млн. долларов будет использована до конца текущего месяца.
Как уже сообщалось, в октябре 2003 года ЛУКОЙЛ подписал соглашение с группой иностранных банков о привлечении синдицированного кредита в размере 750 млн. долларов США. По результатам завершения синдикации эта сумма была увеличена еще на 15 млн. долларов. В финансировании кредита приняли участие 27 крупнейших международных банков.
Кредит состоит из двух траншей: 465 млн. долларов сроком на пять лет по ставке ЛИБОР+2% и 300 млн. долларов сроком на семь лет по ставке ЛИБОР+2,5%. Кредит обеспечен выручкой по контрактам на экспорт нефти.
Цель привлечения кредита - пополнение оборотных средств для финансирования операций, связанных с экспортными платежами, рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование инвестиционной программы и общие корпоративные цели.
Кредит, полученный ЛУКОЙЛом, является самым крупным синдицированным кредитом для российских нефтяных компаний и имеет самый длительный срок погашения в период после кризиса 1998 года. Кроме того, впервые для российского рынка процентная ставка по кредиту может снижаться в случае повышения рейтинга заёмщика. Также впервые для российского рынка структура обеспечения кредита не подразумевает заключение долгосрочного контракта с конечными покупателями на поставки нефти. Это даёт возможность Компании полную свободу в выборе покупателей и логистики.
