ЛУКОЙЛ РАЗМЕСТИЛ НЕКОНВЕРТИРУЕМЫЕ ДОКУМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 14 МЛРД РУБЛЕЙ

15 декабря 2006 г.

14 декабря 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение двух выпусков неконвертируемых документарных процентных облигаций ОАО «ЛУКОЙЛ» на предъявителя cерии 03 и cерии 04 на общую сумму 14 млрд. рублей.

По итогам конкурса на ФБ ММВБ ставка купона облигаций серии 03 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей сроком обращения 5 лет определена в размере 7,10% годовых. Ставка купона облигаций серии 04 на сумму 6 млрд. рублей и сроком обращения 7 лет составила 7,40% годовых.

Цена размещения облигаций серии 03 и серии 04 определена в размере 100% от номинальной стоимости. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.

В ходе конкурса по размещению данных выпусков облигаций инвесторы подали 152 заявки на общую сумму свыше 20 млрд. рублей, что превышает объем эмиссии почти в полтора раза. В результате ЛУКОЙЛ стало первой российской негосударственной компанией, которая успешно разместила облигации с непрерывным сроком обращения 7 лет. Данное размещение является рекордным для единовременного размещения столь значительной суммы в один торговый день для негосударственного корпоративного эмитента.

В размещении облигаций ЛУКОЙЛа активное участие приняли как российские, так и иностранные инвесторы. Высокий интерес широкого круга инвесторов к долговым инструментам ЛУКОЙЛа подтверждает безупречное кредитное качество и инвестиционную привлекательность эмитента.

Организаторами выпуска выступили АБН АМРО Банк ЗАО, Дрезднер Банк ЗАО, Ренессанс Капитал.